日本本州島，地處東北方向的古陸奧國境內，在該國境內，有一座名為十和田的大湖。

十和田湖中中棲息著一隻極為強大妖怪，它被稱為“甚麼龍”，這隻妖怪以沿岸周邊的民眾為食，令周邊民眾苦不堪言。

為了降伏這條邪惡的妖物，村民們不得不從關東境內找了個自稱自己法力高強的彌苞法師來這裡鏟助這個妖物。

“法師大人是打算去討伐十和田湖裡的那隻妖怪嗎？那隻怪物可不簡單，法師最好多做一些準備，再多帶上些人手，要知道以前也有幾位憐憫周邊民眾的陰陽師、巫女、祈禱師，在聽到本地人訴苦後，自願去討伐那隻怪物，可惜沒一個回來……”

說出這話的是一個年邁的老人，頭上戴著老式的黑漆帽，在黑色的短褂上綁上短蓑衣。老人是本地的鷀匠，養著好幾只鸕鷀。據老人自稱，他家世代都在十和田湖周邊一帶捕魚為生。

“因為那怪物太過兇殘，湖裡的魚都很難捕到。這邊捕魚為生的人，沒幾個都不敢在夜裡靠近湖邊，日子越發悽苦，也不知道要怎麼活下去。”

老鷀匠皺緊了眉頭。

“老人家，我不是想問這個，”

彌苞法師苦笑著問：“我是想跟你打聽一下，湖裡的這隻妖怪的來歷？”

“來歷？”

老鷀匠努力回想，摸了摸下巴的鬍子，點了點頭。

“法師，你還真的問對人了，這周邊一帶，知道這隻妖怪來歷的人也不多，恐怕都是上了年歲的人，這些老人也多半去世了，事到如今，知道這事的也只有我這樣的苟延殘喘，還活在世上的人——”

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