蓋皮誠和同伴們，陸續利用多功能教學樓提升自己，多功能教學樓的模擬功能，越發活靈活現、作用非凡。

後來在一次模擬對戰時，忽然有人闖入多功能教學樓，還提前引走了印迪亞希、派斯達斯……

而他們的真正目的，正是特瑞莎王女。

危急關頭,翁伽利出現，救了艾爾芙。

擊敗來者後，發現敵人是魔化的哥布林、也就是魔王軍，另外還發現了其中有西荒的人！

似乎西荒也有人希望特瑞莎徹底“消失”。

這導致特瑞莎對西荒進一步失望，也愈發不想再回西荒。

在這次驚險的戰鬥，因為翁伽利的表現，蓋皮誠和艾爾芙對他的懷疑大幅降低。

不過之後在寒假時，翁伽利卻開始主張利用這次假期,帶一批學員去光斑沙漠、討伐魔王城，作為假期實踐。

翁伽利再次引來懷疑的同時，印迪亞希也禁止了特瑞莎進行這項假期實踐，以免反而令特瑞莎被抓，讓她平時留在多功能教學區，來保障安全。

蓋皮誠等人一面觀察翁伽利、一面開始了假期實踐——討伐魔王城。

期間翁伽利既有可疑之處，又有不像是魔王同黨的表現。

與此同時，“魔王軍”的行動原理也成謎，似乎並沒有進行任何有利於魔王轉職的活動。

除了“建立魔王城”、“令魔王軍佔據一片區域”外，魔王的轉職條件沒有任何達成，也沒有在爭取達成的意思。

經過一系列的戰鬥，在快要開學時，因為印迪亞希的一次暗示，蓋皮誠和艾爾芙發現了“真相”。

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