聽說那妖猴孫悟空嫌官小反下界去並自立為齊天大聖，玉皇大帝極為震怒，即封托塔天王李靖為降魔大元帥，帶領本部兵馬下界擒拿妖猴。

第一戰，孫悟空大戰巨靈神。巨靈神作為先鋒官，徒有虛名，不到三個回合就被打斷了兵器宣花斧，嚇得連滾帶爬逃回了軍營。為了顯得自己不那麼膿包，巨靈神跪地大讚猴王的神勇，天軍士氣大降，把託塔李天王氣的差點殺了他，最後無奈只能派哪吒出戰。

第二戰，孫悟空大戰哪吒。兩人都是靈珠轉世，化形為人，真的是棋逢對手，將遇良才，只見二人都化作三頭六臂模樣，殺的那地動山搖，日月無光，大戰三十個回合不分勝負。好在悟空眼疾手快，拔下一根毫毛，變成自己模樣，真身繞到哪吒背後，一棒將其手臂打傷，哪吒負痛敗下陣來，實力比之猴王還是多有不及。

至此，天庭對美猴王孫悟空的第一次大圍剿以美猴王大獲全勝告終。

待得託塔李天王兵敗花果山的訊息傳到凌霄寶殿，玉帝大為驚訝，就欲派兵繼續圍剿。這時候，太白金星越眾而出獻策道：“啟稟陛下，這妖猴懵懂無知，只是想要個名號而已，給他個齊天大聖又有何妨？有官無祿，有名無實罷了，不必大動干戈，也能顯得天尊之仁慈。”

玉皇大帝雖然心有不甘，但是自己在天庭能夠排程的兵馬有限，而且實力都不高，其他大部分高手都掌握在太少老君和王母娘娘的手裡，調動起來甚是麻煩，否則那猴王根本不足為慮。現在也就是李家父子對自己忠心耿耿了，自己可以隨時調動，所以即使李家父子兵敗花果山，玉帝也沒有責怪他們。

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