巨大沙漏之中，沙子已經所剩無幾。

當所有沙漏盡之時，魔王設下的禁制將會消失，魔王也會親自前來人界。若是怪物皇帝未死，魔王會出手將其滅殺，隨後駐軍人界；若是怪物皇帝已死，那麼便奉人界為光榮的同盟，同進同退，守護三界。

在這場大戰之前，希爾維婭被教宗請求私下商談。

希爾維婭對此有一定的心理準備，並決定在這次談判中儘可能安撫教宗的情緒，不影響整個人界的聯盟。她深知聖廷追捧聖劍，厭惡魔劍，認為魔劍是墮落之物、黑暗之側。可情勢緊迫，希爾維婭寧可被反噬也要使用魔劍，更別說……

魔劍的意識，是她認識的友人。

她深知路德的善良忠誠，深知他對朋友的殷殷之心，若將魔劍打為邪惡，拿她認識的路德又是什麼？

不料，教宗卻沒有提及魔劍的事，背對希爾維婭，他緩緩講述了一個故事。

——關於被記載的第一代勇者與賢者的故事。

記載不全，故事有些支離破碎，脈絡卻相對完整。有記載的初代勇者與賢者，發現人界遭遇侵害，於是他們踏上旅途，去尋找傳說中誕生於太古時期的聖劍與魔劍。

一路上，他們遇上了各式各樣的人，經歷了許許多多的事，他們甚至還說動陰鬱寡言的魔女加入了自己的隊伍，魔女壓低貓耳魔女帽，坐在破舊馬車上，一行人就這麼不體面卻充滿希望地向前。

終於，經歷重重艱險，他們拿到聖劍與魔劍。金髮的勇者將雙劍合一，一舉擊退了入侵者，人界迴歸和平。

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