公元194年初，天下格局變得更加錯綜複雜。

曹操歷經千辛萬苦，終於站穩腳跟，年前，青州黃巾軍大獲發展，連破兗州郡縣，陣斬兗州刺史劉岱。

濟北相鮑信等人迎曹操出任兗州牧。曹操和鮑信合軍進攻黃巾。鮑信戰死，曹操“設奇伏，晝夜會戰”，終於將黃巾擊敗。

當年冬天，獲降卒三十餘萬，人口百餘萬。曹操收其精銳，組成一支生力軍隊，號青州兵。

同時，曹操攻克豫州，不斷髮展壯大，手握六萬兵馬，兵強馬壯，還招攬到了猛將許褚，以及謀士郭嘉等人，可謂猛將如雲，謀士眾多。

至此，再無人敢小覷曹操，就連袁紹也開始有意迎合，欲結為同盟，一起對抗幽州劉義。

可是曹操比誰都清楚，袁紹此時就好比秋後的螞蚱，蹦噠不了幾天了，每次都是含糊其詞的打發了過去，不想去招惹劉義這個大麻煩。

而劉備久居徐州，也終於有所成就，那就是把徐州牧陶謙給熬死了，身為大漢皇叔的劉備，頓時鳥槍換炮，來了一個華麗轉身，直接從流浪漢，變成了徐州牧。

陶謙病逝時，他稱自己的兒子不適合當官，劉備領會了陶謙的意思，當即爽快的應承了下來。

可是劉備事後轉念一想，這徐州畢竟不是他劉備自己的地盤，雖然陶謙的兩個兒子不適合做官，但不代表徐州的門閥士族不會推舉其中一個做傀儡。

一心想要出人頭地的劉備，為了消除這個隱患，竟暗中動用了一些手段，將這兩人暗中除掉。

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